Utiliser les vues

Une vue enregistre une configuration de tableau : filtres, tri, colonnes visibles, leur ordre et leur largeur. Vous accédez à vos vues enregistrées depuis le menu déroulant en haut à droite d’une liste de fiches, qui affiche Default View tant que vous n’avez pas créé la vôtre.

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Ouvrir une liste de fiches

Les vues sont disponibles sur ces tableaux :

• Candidates
• Jobs
• Companies
• Contacts
• Opportunities

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Parcourir la liste sans revenir en arrière

Ouvrir une fiche depuis un tableau l’affiche en surimpression au-dessus de la liste, et l’en-tête porte des flèches ˄ ˅ accompagnées d’un compteur du type 6 of 141 candidates. Les flèches passent à la fiche suivante et précédente dans l’ordre où le tableau est trié et filtré à cet instant : une vue est donc aussi une liste de travail. Filtrez sur les vingt personnes à passer en revue, ouvrez la première et enchaînez à la flèche sans repasser par le tableau entre chacune.

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Appliquer des filtres et un tri

Utilisez le bouton Filters pour restreindre votre liste (par étape, par lieu ou par date d’activité, par exemple), ajustez le tri, et ajoutez ou masquez des colonnes via View Settings. Les colonnes ne se limitent pas aux champs de la fiche. Deux d’entre elles méritent d’être activées :

• Campaigns sur les candidats et les contacts, qui affiche les campagnes en brouillon ou en cours pour chaque fiche, pour voir qui est déjà approché avant de l’approcher à nouveau.
• Job board postings sur les postes, qui montre quelles annonces sont en ligne.

Les deux fonctionnent comme colonne dans le tableau et comme ligne sur les cartes en vue tableau.

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Les dates relatives

Les filtres de date acceptent des valeurs relatives en plus des valeurs fixes. Plutôt que de figer un filtre sur une plage de dates qui se périme dès le lendemain, choisissez une fenêtre qui suit le jour même : Today, This week, This month, Last 24 hours, Past ou Future. Custom time construit votre propre fenêtre : un sens (Last ou Next), une unité (Hours ou Days) et une valeur. Custom date vous donne toujours une plage fixe quand c’est ce que vous voulez. C’est ce qui fait qu’une vue enregistrée reste utile. Une vue filtrée sur « dernière interaction dans les 30 derniers jours » veut dire la même chose chaque matin, là où une plage fixe devient discrètement un rapport sur le passé.

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Créer une nouvelle vue

1. Cliquez sur le nom de la vue en cours en haut à droite (par exemple Default View).
2. Dans le menu déroulant, sélectionnez + Create New view. La nouvelle vue démarre comme une copie de celle où vous êtes.

3. Donnez un nom à votre vue, par exemple Law, Recent Activity ou Open Roles in UK.

Vos filtres, vos préférences de tri et vos colonnes visibles sont tous enregistrés dans la vue.

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Retrouver vos vues enregistrées

Vos vues personnalisées apparaissent dans le même menu déroulant. Cliquez sur le nom d’une vue pour basculer instantanément d’une configuration à l’autre. Vous pouvez créer autant de vues que vous voulez, chacune taillée pour un usage ou un segment précis.

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Modifier ou supprimer une vue

1. Ouvrez de nouveau le menu déroulant.
2. Cliquez sur les trois points à côté d’une vue enregistrée pour la renommer ou la supprimer.

Supprimer une vue ne supprime que la configuration enregistrée. Vos données restent intactes. Les vues sont personnelles : les autres utilisateurs de votre espace de travail créent et gèrent les leurs de leur côté.