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Lorsque vous repérez un doublon, qu’il s’agisse d’une personne, d’une entreprise ou d’un poste, vous pouvez fusionner les fiches pour regrouper toutes les informations au même endroit.

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Depuis une fiche

  1. Ouvrez l’une des deux fiches à fusionner.
  2. Ouvrez le menu Actions en haut à droite de la page.
  3. Sélectionnez l’action de fusion :
    • Merge 2 people sur un profil de candidat ou de contact
    • Merge 2 Companies sur une fiche entreprise
    • Merge 2 Jobs sur une fiche poste
  4. Choisissez la fiche en doublon et suivez les instructions pour terminer la fusion.

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Depuis une vue liste

Vous pouvez aussi lancer une fusion directement depuis une vue liste, sans ouvrir de fiche.
  1. Sélectionnez les deux doublons à l’aide des cases à cocher de la liste.
  2. Une barre d’actions apparaît en bas de l’écran et indique le nombre de fiches sélectionnées.
  3. Cliquez sur le bouton d’actions dans cette barre et choisissez l’action de fusion :
    • Candidate Actions > Merge 2 people
    • Contact Actions > Merge 2 people
    • Company Actions > Merge 2 Companies
    • Job Actions > Merge 2 Jobs
  4. Vérifiez la comparaison côte à côte, puis confirmez.
Sélectionnez exactement deux fiches : la fusion se fait deux fiches à la fois, l’action n’est donc pas proposée pour une sélection plus large. La fusion exige la permission correspondante (par exemple, votre rôle détermine qui peut fusionner des fiches candidat ou contact).
Comme chaque personne n’existe qu’une seule fois dans Spott, fusionner deux personnes regroupe leurs rôles de candidat et de contact, leurs notes et leur historique dans une seule fiche. Si l’une des deux est un candidat, la fiche fusionnée reste un candidat.
Si rien ne semble se produire juste après la fusion, laissez au système un instant, puis vérifiez si la fusion s’est terminée.