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Les opportunités suivent les affaires : tout ce que vous cherchez à conclure et qui n’est pas encore un poste de recrutement précis. Pensez aux missions de conseil, aux accords-cadres ou aux affaires à placements multiples chez un même client. D’autres CRM appellent cela des « deals ». Les opportunités se situent du côté CRM de Spott, aux côtés des entreprises et des contacts. Elles sont surtout utiles quand votre cabinet a une activité commerciale distincte : les commerciaux travaillent les opportunités, les recruteurs travaillent les postes. Beaucoup de cabinets s’en sortent très bien avec les seules étapes d’entreprise ou de contact ; les opportunités sont le cran au-dessus quand cela ne suffit plus. Vous pouvez rejoindre rapidement les opportunités avec G puis Y.

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Activer les opportunités

Les opportunités sont désactivées par défaut. Un administrateur les active dans Settings → Features avec Enable Opportunities. Une fois activées :
  • Opportunities apparaît dans la barre latérale, sous CRM.
  • Settings → Data Model gagne une section Opportunities pour les champs personnalisés.
  • Les étapes d’opportunité deviennent configurables dans Settings → Stages.

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Les étapes et le pipeline pondéré

Configurez vos propres étapes (par exemple Pitching, Negotiation, Proposal sent, Closed won, Closed lost). Chaque étape a un Closing Rate Percentage : la probabilité qu’une affaire à cette étape se concrétise. Avec des valeurs estimées sur les opportunités et des taux de conclusion sur les étapes, la vue Board affiche par étape :
  • Total Est. Value : la somme brute des affaires de cette étape
  • Weighted Value : cette somme multipliée par le taux de conclusion de l’étape
Vous obtenez ainsi une prévision réaliste plutôt qu’un total brut surévalué.
Le board des opportunités avec les valeurs pondérées par étape
Faites glisser les opportunités d’une étape à l’autre à mesure que les affaires avancent. Une vue List avec filtres, tris, vues enregistrées et une option Group by company est également disponible. Voir utiliser les vues.

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Créer une opportunité

Cliquez sur Add Opportunity (ou appuyez sur A puis Y depuis n’importe où). Renseignez le Name (par exemple « Plan de recrutement backend 2026 »), la Company et le Stage, puis cliquez sur Create Opportunity. Comme pour les postes, vous n’avez pas à tout saisir. Import from URL reprend le lien d’une annonce publique et en remplit les champs de l’opportunité, et l’extension de navigateur crée une opportunité à partir de la page que vous consultez.
Une fiche d'opportunité avec ses informations et ses actions rapides
Sur la fiche d’opportunité, vous pouvez ensuite définir :
  • Estimated Value et la date de Target Close
  • L’Opportunity Owner
  • Les contacts clients reliés : les e-mails, appels et réunions avec eux remontent sur l’opportunité
  • Notes, Files, Tasks et Communication, chacun dans son onglet
  • Tous les champs personnalisés configurés dans votre espace de travail

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Convertir une opportunité en poste

Quand une affaire devient un travail de recrutement, cliquez sur Convert to job dans les actions rapides de l’opportunité. Le nouveau poste est prérempli avec l’entreprise, le nom et les contacts de l’opportunité, prêt à être repris par le recruteur. L’opportunité elle-même n’est pas supprimée : passez-la en Closed won et conservez son historique. L’opportunité et le poste restent reliés, ce qui permet de remonter d’un placement à l’affaire qui l’a apporté. Pour une affaire couvrant plusieurs postes, convertissez-la en un poste par recrutement.
Les candidats ne sont pas reliés aux opportunités. Une opportunité suit l’affaire ; vous ne gérez un pipeline de candidats qu’une fois qu’elle est convertie en poste. C’est la confusion habituelle entre postes et opportunités : les postes ont un pipeline de candidats, les opportunités non.