Qui peut le configurer
Une fois le nouveau reporting activé pour votre espace de travail, Metrics, Targets et Dashboards apparaissent dans Settings, sous Performance. Seuls les administrateurs et les utilisateurs dont le rôle dispose de la permission Manage Analytics Reports peuvent voir et utiliser ces trois onglets. Tous les autres consultent simplement les tableaux de bord qui leur sont publiés sur la page d’accueil. Voir gérer les accès.Configurer dans cet ordre
1
Définir vos métriques
Commencez par ce que vous voulez compter. La plupart des équipes créent une métrique par
type d’activité, par exemple une par label de note, puis ajoutent par-dessus des
métriques combinées comme All candidate calls. Voir
les métriques.
2
Fixer des objectifs sur ces métriques
Donnez aux utilisateurs, aux équipes ou à l’entreprise un objectif par métrique et par
période. Les objectifs peuvent évoluer au cours de l’année, par exemple être plus bas en
été. Voir les objectifs.
3
Construire et publier des tableaux de bord
Placez les métriques et leurs objectifs sur un tableau de bord, à côté des listes, des
pipelines et des graphiques avec lesquels chacun travaille, et publiez-le aux bonnes
personnes. Voir construire des tableaux de bord.
Tableaux de bord ou rapports ?
Les deux lisent les données en direct de l’espace de travail, et un widget Chart sur un tableau de bord fonctionne de la même manière qu’une insight dans Reports. La différence tient à ce à quoi chacun sert.- Les tableaux de bord servent à suivre les chiffres au quotidien. Chaque lecteur voit ses propres chiffres, ou ceux de son équipe, par rapport à ses objectifs, sans rien avoir à construire.
- Les rapports servent à répondre une fois à une question, ou à analyser dans la durée : la conversion entre étapes avec un Funnel, le temps que les fiches passent à une étape avec Time in Stage, ou une ventilation que vous voulez exporter vers Excel.