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Les grands clients forment rarement une seule entreprise. Un groupe peut réunir des entités juridiques distinctes par pays, des business units avec leurs propres responsables de recrutement et des divisions par ligne de produits. L’onglet Hierarchy d’une fiche entreprise relie ces fiches entre elles pour que vous voyiez tout le groupe depuis n’importe quelle entreprise qui en fait partie, au lieu de garder la structure en tête.
L'onglet Hierarchy affichant une maison mère et ses filiales imbriquées
L’onglet présente tout le groupe sous forme d’arborescence. L’entreprise sur laquelle vous vous trouvez porte la mention Current, et chaque autre entreprise indique sa relation avec celle qui la précède. Ouvrez l’onglet Hierarchy depuis n’importe quelle entreprise du groupe : vous voyez la même arborescence.

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Ajouter des entreprises au groupe

Cliquez sur Add child pour rattacher les entreprises qui dépendent de celle-ci. Dans la boîte de dialogue Add children, la société mère est déjà renseignée. Recherchez une ou plusieurs entreprises, choisissez la Relation to parent, puis cliquez sur Add children.
La boîte de dialogue Add children avec la société mère préremplie, une recherche d'entreprise et un champ de relation
Utilisez Change parent en haut à droite pour rattacher l’entreprise en cours à un groupe, ou pour la déplacer sous une autre société mère. Chaque entreprise de l’arborescence dispose d’un menu ⋮ qui regroupe les autres actions :
  • Add child : rattacher une autre entreprise sous celle-ci, ce qui permet de construire une arborescence de plus de deux niveaux.
  • Change relation to parent : corriger le type de relation après coup.
  • Remove from hierarchy : détacher cette entreprise du groupe.
Le menu de ligne avec Add child, Change relation to parent et Remove from hierarchy

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Types de relations

La relation est définie sur le lien entre une entreprise et sa société mère, si bien qu’un même groupe peut mélanger les trois. Elle est obligatoire et vaut Subsidiary par défaut.
La liste déroulante Relation to parent avec Subsidiary, Business unit et Division
Choisir le bon type compte lorsque vous produisez un reporting sur un groupe client ou que vous devez savoir quelle entité signe réellement le contrat.

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Qui peut modifier la structure

Construire et modifier une hiérarchie dépend d’une permission dédiée : un rôle peut donc être autorisé à consulter la structure d’un groupe client sans pouvoir la changer. Si les actions Add child, Change relation to parent et Remove from hierarchy sont absentes ou refusent d’enregistrer, c’est que cette permission est désactivée pour votre rôle. Voir la gestion des accès. Une permission à restreindre sur un grand compte : l’arborescence est partagée, donc un collègue qui rattache une entité ailleurs change la structure sur laquelle tous les autres font leur reporting.

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Jusqu’où va une hiérarchie

Une hiérarchie est une arborescence, pas un simple couple mère-fille. Une entreprise fille peut avoir ses propres filles, comme dans l’exemple ci-dessus où une entité régionale se place sous une autre filiale : un groupe composé d’une holding, d’entités nationales et de divisions sous celles-ci forme donc une seule structure. Chaque entreprise appartient à une seule hiérarchie à la fois, avec une seule société mère, ce qui garde l’arborescence sans ambiguïté. Sa profondeur est plafonnée pour tout l’espace de travail. Settings → General → Maximum company hierarchy depth fixe le nombre de niveaux, à choisir dans une liste qui commence à deux. Cela vaut la peine de l’abaisser là où la structure du groupe est un axe de reporting plutôt qu’un simple classement : un plafond bas garantit que tout le monde modélise les clients de la même façon, au lieu d’avoir une équipe qui imbrique chaque département et une autre qui garde le groupe à plat. Abaisser le plafond ne casse pas les groupes déjà construits. Les hiérarchies déjà plus profondes sont conservées et restent lisibles et exploitables telles quelles. Ce qui change, c’est le sens dans lequel elles peuvent évoluer : une arborescence au-delà de la limite ne peut plus qu’être réduite jusqu’à repasser dessous, vous ne pouvez donc pas lui ajouter un niveau entre-temps.