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Eine Ansicht speichert die Konfiguration einer Tabelle: Filter, Sortierung, sichtbare Spalten, deren Reihenfolge und Breite. Gespeicherte Ansichten erreichen Sie über das Auswahlmenü oben rechts in einer Datensatzliste, das Default View anzeigt, bis Sie eine eigene anlegen.

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Eine Datensatzliste öffnen

Ansichten gibt es für diese Datensatztabellen:
  • Candidates
  • Jobs
  • Companies
  • Contacts
  • Opportunities

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Durch die Liste blättern, ohne zurückzugehen

Öffnen Sie einen Datensatz aus einer Tabelle, legt er sich als Overlay über die Liste, und die Kopfzeile trägt die Pfeile ˄ ˅ samt Zähler, etwa 6 of 141 candidates. Die Pfeile springen zum nächsten und vorherigen Datensatz, und zwar in der Reihenfolge, in der die Tabelle gerade sortiert und gefiltert ist. Damit ist eine Ansicht zugleich eine Arbeitsliste: Filtern Sie auf die zwanzig Personen, die Sie durchsehen wollen, öffnen Sie die erste und blättern Sie durch, ohne zwischendurch zur Tabelle zurückzukehren.
Da die Reihenfolge der Ansicht folgt, entscheidet die Sortierung der Tabelle darüber, in welcher Reihenfolge Sie durchsehen. Sortieren Sie nach letzter Interaktion, arbeiten Sie automatisch von der ältesten Kontaktaufnahme an abwärts.

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Filter und Sortierung anwenden

Über die Schaltfläche Filters grenzen Sie Ihre Liste ein (etwa nach Stage, Ort oder Aktivitätsdatum), passen die Sortierung an und blenden über View Settings Spalten ein oder aus. Die Spalten sind nicht auf die Felder des Datensatzes beschränkt. Zwei davon lohnen sich besonders:
  • Campaigns bei Candidates und Contacts zeigt die Kampagnen, die je Datensatz in Vorbereitung oder aktiv sind. So sehen Sie, wer bereits angesprochen wird, bevor Sie ihn erneut ansprechen.
  • Job board postings bei Jobs zeigt, welche Anzeigen live sind.
Beide funktionieren als Spalte in der Tabelle und als Zeile auf den Karten in der Board-Ansicht.

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Relative Datumsangaben

Datumsfilter nehmen neben festen auch relative Werte. Statt einen Filter an einen Kalenderzeitraum zu binden, der schon am Tag nach dem Speichern veraltet ist, wählen Sie ein Fenster, das mit dem heutigen Tag mitwandert: Today, This week, This month, Last 24 hours, Past oder Future.
Mit Custom time bauen Sie Ihr eigenes Fenster: eine Richtung (Last oder Next), eine Einheit (Hours oder Days) und einen Wert. Custom date liefert weiterhin einen festen Zeitraum, wenn Sie genau den brauchen. Das ist es, was eine gespeicherte Ansicht dauerhaft brauchbar macht. Eine Ansicht, gefiltert auf “letzte Interaktion in den letzten 30 Tagen”, bedeutet jeden Morgen dasselbe, während ein fester Zeitraum still und leise zu einem Bericht über die Vergangenheit wird.
Filter anzuwenden speichert sie nicht. Sobald Sie an der aktuellen Ansicht etwas ändern, erscheint oben in der Tabelle eine Abfrage Speichern / Verwerfen, und Sie müssen auf Save view drücken, damit es bleibt. Wechseln Sie ohne Speichern die Seite, sind Ihre Filter weg.

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Eine neue Ansicht anlegen

  1. Klicken Sie oben rechts auf den Namen der aktuellen Ansicht (zum Beispiel Default View).
  2. Wählen Sie im Menü + Create New view. Die neue Ansicht startet als Kopie der Ansicht, in der Sie gerade sind.
  1. Geben Sie Ihrer Ansicht einen Namen, zum Beispiel Recht, Letzte Aktivität oder Offene Stellen UK.
Ihre Filter, Sortiereinstellungen und sichtbaren Spalten werden alle in der Ansicht gespeichert.

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Auf Ihre gespeicherten Ansichten zugreifen

Ihre eigenen Ansichten erscheinen im selben Menü. Ein Klick auf einen Ansichtsnamen wechselt sofort zwischen den gespeicherten Konfigurationen. Sie können beliebig viele Ansichten anlegen, jede zugeschnitten auf einen bestimmten Arbeitsablauf oder ein bestimmtes Segment.

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Bestehende Ansichten bearbeiten oder löschen

  1. Öffnen Sie erneut das Auswahlmenü.
  2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben einer gespeicherten Ansicht, um sie umzubenennen oder zu löschen.
Das Löschen einer Ansicht entfernt nur die gespeicherte Konfiguration. Ihre eigentlichen Daten bleiben unangetastet. Ansichten sind persönlich: Andere Nutzer in Ihrem Workspace legen ihre eigenen Ansichten an und verwalten sie unabhängig davon.
Ansichten sind dynamisch, Listen sind statisch. Eine Ansicht ist ein Satz Filter, Datensätze kommen also von selbst hinzu und fallen wieder heraus, wenn sie sich ändern. Eine Liste enthält genau die Datensätze, die Sie hineinlegen, bis Sie das selbst ändern. Nehmen Sie eine Ansicht für “alle in Brüssel in der Stage Interview” und eine Liste für “die zwölf Personen, die ich dieses Quartal pushe”.