Mit Ansichten arbeiten

Eine Ansicht speichert die Konfiguration einer Tabelle: Filter, Sortierung, sichtbare Spalten, deren Reihenfolge und Breite. Gespeicherte Ansichten erreichen Sie über das Auswahlmenü oben rechts in einer Datensatzliste, das Default View anzeigt, bis Sie eine eigene anlegen.

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Eine Datensatzliste öffnen

Ansichten gibt es für diese Datensatztabellen:

• Candidates
• Jobs
• Companies
• Contacts
• Opportunities
• Lists
• Job Candidates und Speculative Presentations, die beiden Bewerbungstabellen auf der Seite Jobs

Mit Ansichten auf den Bewerbungstabellen beginnt eine Pipeline-Durchsicht nicht mehr mit einer leeren Tabelle. Speichern Sie eine Ansicht mit Phase, Owner und letzter Aktivität jeder offenen Bewerbung, eine weitere mit der Quelle und dem Datum, an dem jemand zum Job hinzugefügt wurde, und wechseln Sie über dasselbe Auswahlmenü zwischen ihnen.

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Durch die Liste blättern, ohne zurückzugehen

Öffnen Sie einen Datensatz aus einer Tabelle, legt er sich als Overlay über die Liste, und die Kopfzeile trägt die Pfeile ˄ ˅ samt Zähler, etwa 6 of 141 candidates. Die Pfeile springen zum nächsten und vorherigen Datensatz, und zwar in der Reihenfolge, in der die Tabelle gerade sortiert und gefiltert ist. Damit ist eine Ansicht zugleich eine Arbeitsliste: Filtern Sie auf die zwanzig Personen, die Sie durchsehen wollen, öffnen Sie die erste und blättern Sie durch, ohne zwischendurch zur Tabelle zurückzukehren.

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Filter und Sortierung anwenden

Über die Schaltfläche Filters grenzen Sie Ihre Liste ein (etwa nach Stage, Ort oder Aktivitätsdatum), passen die Sortierung an und blenden über View Settings Spalten ein oder aus. Jeder Ortsfilter bietet neben dem Umkreis auch Set area: bei Jobs, Unternehmen, Kontakten (ihrem eigenen Ort und dem ihres Unternehmens) und Bewerbungen, wie es bei Kandidaten schon der Fall war. Ein Gebiet ist ein Ort, nach dem Sie suchen, von einer Stadt über eine Region und ein Land bis zu einem Kontinent, “alle in Flandern” ist also ein einziger Filter statt eines Umkreises, den Sie erst abstimmen müssen. Siehe Ortsfilter. Die Spalten sind nicht auf die Felder des Datensatzes beschränkt. Zwei davon lohnen sich besonders:

• Campaigns bei Candidates und Contacts zeigt die Kampagnen, die je Datensatz in Vorbereitung oder aktiv sind. So sehen Sie, wer bereits angesprochen wird, bevor Sie ihn erneut ansprechen.
• Job board postings bei Jobs zeigt, welche Anzeigen live sind.

Beide funktionieren als Spalte in der Tabelle und als Zeile auf den Karten in der Board-Ansicht. Die Tabellen Job Candidates und Speculative Presentations führen Job Status und Job Users als Spalte und als Filter. So schränken Sie eine Liste von Bewerbungen auf die noch offenen Jobs ein oder auf die, in deren Team eine bestimmte Kollegin steht, ohne erst in der Jobtabelle nachzusehen, welche das sind. Kontakte haben eine LinkedIn-Spalte, wie Kandidaten sie längst hatten. Die Bewerbungstabellen Job Candidates, Applicants und Speculative Presentations lassen sich außerdem nach den benutzerdefinierten Attributen filtern und sortieren, die Sie zu Bewerbungen hinzugefügt haben. Ein Feld wie Kündigungsfrist oder Gehaltsvorstellung wird so zu etwas, wonach Sie eine Liste eingrenzen können, statt sie Zeile für Zeile zu lesen. Die meisten Attributtypen können beides; Kontrollkästchen, Währung, Mehrfachauswahl und Benutzerattribute lassen sich filtern, aber nicht sortieren, Zeitstempel und Dauern lassen sich sortieren, aber nicht filtern, und Datumsbereiche können keins von beidem. In der Tabelle Job Candidates können Sie eine Auswahl außerdem auf einen anderen Job setzen: Wählen Sie die Zeilen aus, öffnen Sie Candidate Actions und wählen Sie Add to job. Wählen Sie den Job, die Stage, in der sie landen sollen, und optional ein Label; sie kommen an den Anfang dieser Stage. Wer bereits auf dem Job ist, wird übersprungen und aufgelistet, sodass niemand doppelt dort landet. Das funktioniert auch bei Speculative Presentations, für bis zu 1.000 Zeilen auf einmal. Die Kandidatentabelle kann außerdem die Unternehmen anzeigen, bei denen ein Kandidat auch Kontakt ist, für die Personen, die beides sind. Auf einem Desk, auf dem eine frühere Vermittlung inzwischen selbst einstellt, ist das die Spalte, die Sie warnt, bevor Sie die falsche E-Mail schreiben.

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Relative Datumsangaben

Datumsfilter nehmen neben festen auch relative Werte. Statt einen Filter an einen Kalenderzeitraum zu binden, der schon am Tag nach dem Speichern veraltet ist, wählen Sie ein Fenster, das mit dem heutigen Tag mitwandert: Today, This week, This month, Last 24 hours, Past oder Future. Mit Custom time bauen Sie Ihr eigenes Fenster: eine Richtung (Last oder Next), eine Einheit (Hours oder Days) und einen Wert. Custom date liefert weiterhin einen festen Zeitraum, wenn Sie genau den brauchen. Das ist es, was eine gespeicherte Ansicht dauerhaft brauchbar macht. Eine Ansicht, gefiltert auf “letzte Interaktion in den letzten 30 Tagen”, bedeutet jeden Morgen dasselbe, während ein fester Zeitraum still und leise zu einem Bericht über die Vergangenheit wird.

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Eine neue Ansicht anlegen

1. Klicken Sie oben rechts auf den Namen der aktuellen Ansicht (zum Beispiel Default View).
2. Wählen Sie im Menü + Create New view. Die neue Ansicht startet als Kopie der Ansicht, in der Sie gerade sind.

3. Geben Sie Ihrer Ansicht einen Namen, zum Beispiel Recht, Letzte Aktivität oder Offene Stellen UK.

Ihre Filter, Sortiereinstellungen und sichtbaren Spalten werden alle in der Ansicht gespeichert.

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Auf Ihre gespeicherten Ansichten zugreifen

Ihre eigenen Ansichten erscheinen im selben Menü. Ein Klick auf einen Ansichtsnamen wechselt sofort zwischen den gespeicherten Konfigurationen. Sie können beliebig viele Ansichten anlegen, jede zugeschnitten auf einen bestimmten Arbeitsablauf oder ein bestimmtes Segment.

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Bestehende Ansichten bearbeiten oder löschen

1. Öffnen Sie erneut das Auswahlmenü.
2. Klicken Sie auf die drei Punkte neben einer gespeicherten Ansicht, um sie umzubenennen oder zu löschen.

Das Löschen einer Ansicht entfernt nur die gespeicherte Konfiguration. Ihre eigentlichen Daten bleiben unangetastet. Ansichten sind persönlich: Andere Nutzer in Ihrem Workspace legen ihre eigenen Ansichten an und verwalten sie unabhängig davon.