Wer es einrichten kann
Sobald das neue Reporting für Ihren Workspace eingeschaltet ist, erscheinen Metrics, Targets und Dashboards in den Settings unter Performance. Nur Admins und Benutzer, deren Rolle die Berechtigung Manage Analytics Reports hat, sehen und nutzen diese drei Tabs. Alle anderen lesen einfach die Dashboards, die für sie auf der Home-Seite veröffentlicht sind. Siehe Zugriff verwalten.In dieser Reihenfolge einrichten
1
Metriken festlegen
Beginnen Sie mit dem, was Sie zählen möchten. Die meisten Teams legen eine Metrik je
Aktivitätsart an, zum Beispiel eine je Notizlabel, und bauen darauf kombinierte
Metriken wie All candidate calls auf. Siehe Metriken.
2
Ziele darauf setzen
Geben Sie Benutzern, Teams oder dem Unternehmen ein Ziel je Metrik und je Zeitraum.
Ziele können sich im Lauf des Jahres ändern, zum Beispiel im Sommer niedriger sein.
Siehe Ziele.
3
Dashboards erstellen und veröffentlichen
Bringen Sie die Metriken mit ihren Zielen auf ein Dashboard, neben die Listen,
Pipelines und Diagramme, mit denen die Leute arbeiten, und veröffentlichen Sie es für
die richtigen Personen. Siehe Dashboards erstellen.
Dashboards oder Berichte?
Beide lesen Live-Daten aus dem Workspace, und ein Chart-Widget auf einem Dashboard funktioniert genauso wie ein Insight in Reports. Der Unterschied liegt darin, wofür sie gedacht sind.- Dashboards sind dafür da, die Zahlen jeden Tag zu verfolgen. Jede Person sieht ihre eigenen Zahlen oder die ihres Teams im Vergleich zu ihren Zielen, ohne etwas bauen zu müssen.
- Berichte sind dafür da, eine Frage einmal zu beantworten oder über die Zeit auszuwerten: die Konversion zwischen Phasen mit einem Funnel, wie lange Datensätze in einer Phase bleiben mit Time in Stage, oder eine Aufschlüsselung, die Sie nach Excel exportieren möchten.