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Mit G und anschließend M springen Sie direkt zur Seite Companies. Siehe alle Tastenkürzel. Die Ansicht Companies in Spott ist vollständig anpassbar: Sie entscheiden, welche Informationen Sie sehen, wie sie dargestellt und wie sie geordnet werden.

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Spalten anpassen

Ihre Kundenliste wird als Tabelle dargestellt, wobei jede Spalte für ein Attribut steht, etwa Name, Stage, Contacts, Size, Industry oder Domain. Sie können:
  • Spalten hinzufügen: klicken Sie oben rechts auf View Settings und aktivieren Sie die gewünschten Attribute.
  • Spalten ausblenden: klicken Sie in den View Settings auf die drei Punkte neben einer Spalte und entfernen Sie sie.
  • Spalten umsortieren, indem Sie sie nach links oder rechts ziehen, in der Tabelle oder in den View Settings.
Spaltenänderungen werden als Teil Ihrer Ansicht gespeichert, und eine Ansicht muss ausdrücklich gespeichert werden. Siehe Ansichten verwenden. Eigene Unternehmensfelder legen Sie in den Settings an.

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Suchen

Die Suchleiste findet Unternehmen anhand von Namen und Stichwörtern. Sie unterstützt vollständige boolesche Suchanfragen (AND, OR, NOT); Spott wechselt automatisch in den booleschen Modus, sobald Ihre Anfrage doppelte Anführungszeichen enthält.

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Daten filtern

Filter fügen Sie über das Filtermenü oberhalb der Tabelle hinzu. Zur Auswahl stehen unter anderem:
  • Stage: verfolgen Sie, ob ein Kunde ein Lead, ein Prospect oder in einer anderen Phase ist
  • Lists: Unternehmen auf einer bestimmten Liste
  • Location: Kunden an oder rund um einen bestimmten Ort
  • Company: Name, Größe und Branche
  • Dates: Erstellungsdatum und Fälligkeit der nächsten Aufgabe
  • Last Interaction: wann der letzte Kontaktpunkt stattfand und mit wem
  • Alle eigenen Felder, die in Ihrem Workspace eingerichtet sind
Mit diesen Filtern finden Sie schnell die Kunden, die für Ihre aktuelle Aufgabe zählen.

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Datensätze sortieren

Ordnen Sie Ihre Liste nach zentralen Attributen wie:
  • Company Name
  • Created At, neueste oder älteste zuerst
  • Modified At
  • Domain
  • Next Task Due
  • Last Interaction Date
Sortieren hilft besonders dabei, Follow-ups zu priorisieren oder die jüngsten Aktivitäten durchzugehen. Am präzisesten wird die Ansicht, wenn Sie Filter und Sortierung kombinieren. Zeigen Sie zum Beispiel nur Leads aus der Tech-Branche, sortiert nach der letzten Interaktion.