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Mit G und danach O springen Sie direkt zur Seite Contacts. Siehe alle Tastenkürzel.

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1. Die Ansicht Contacts öffnen

Wählen Sie in der linken Navigationsleiste Contacts, um Ihre vollständige Kontaktliste zu öffnen. Jede Filterung und Sortierung, die Sie hier vornehmen, lässt sich als Ansicht speichern, sodass Sie morgen zur selben Liste zurückkehren. Siehe Ansichten verwenden.

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2. Mit Stichwörtern suchen

Über die Suchleiste oben in der Ansicht Contacts finden Sie Kontakte anhand von Text in ihren Profilfeldern, etwa Name, Unternehmen oder Funktion. Die Suchleiste unterstützt vollständige boolesche Abfragen (AND, OR, NOT). Spott wechselt automatisch in den booleschen Modus, sobald Ihre Abfrage Anführungszeichen enthält.

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3. Kontakte filtern

Öffnen Sie das Menü Filters über der Tabelle. Zur Auswahl stehen unter anderem:
  • Current Job Title, Company und Stage
  • Lists: Kontakte auf einer bestimmten Liste
  • Location: der Standort des Kontakts oder des Unternehmens
  • Main Contact und Main Contact Team: wem die Beziehung gehört
  • Dates: letzte Interaktion, letzte Aktivität, Fälligkeit der nächsten Aufgabe und Erstellungsdatum. Datumsfilter nehmen relative Werte wie “last 30 days”, sodass eine gespeicherte Ansicht morgen noch dasselbe bedeutet.
  • Email und Phone number: filtern Sie nach Kontakten, die eine Angabe haben oder bei denen sie fehlt, genau wie bei Kandidaten. Nach einer leeren E-Mail-Adresse zu filtern ist der schnellste Weg, um zu sehen, wer vor einer Kampagne noch angereichert werden muss. Telefonnummern lassen sich außerdem nach Vorwahl filtern, was in der Praxis die beste Methode ist, eine Liste nach dem tatsächlichen Aufenthaltsort zu schneiden, wenn das Feld für den Standort dünn befüllt ist.
  • Weitere Felder unter Other, etwa Vorname, Nachname, letzte Interaktion mit, aktiv, Abteilung und LinkedIn-URL
  • Alle benutzerdefinierten Felder, die in Ihrem Workspace eingerichtet sind
Kombinieren Sie mehrere Filter, um Ihre Ergebnisse auf genau die Kontakte einzugrenzen, die Sie brauchen.

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4. Ergebnisse sortieren

Ordnen Sie Ihre Kontaktliste nach dem Feld Ihrer Wahl. Sortieren können Sie unter anderem nach:
  • Vorname und Nachname
  • Unternehmensname
  • Datum der letzten Interaktion und Datum der letzten Aktivität
  • Fälligkeit der nächsten Aufgabe
  • Startdatum und Enddatum
  • Erstellungsdatum
Sortierung und Filter lassen sich zusammen einsetzen, um schnell auf die relevantesten Kontakte zu kommen. Die gesetzten Filter erscheinen als Chips oberhalb der Liste. Über das “X” auf einem Chip entfernen Sie einen Filter wieder und erweitern so Ihre Ergebnisse.

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5. Kontakte aus einer anderen Tabelle heraus in Masse erreichen

Sie müssen nicht in der Tabelle Contacts stehen, um mit Kontakten zu arbeiten. Markieren Sie Zeilen in einer Tabelle Companies, Jobs oder Opportunities, und die Aktionsleiste am unteren Rand erreicht jeden Kontakt, der mit den markierten Datensätzen verknüpft ist.
Unter Communication Actions können Sie dann für die gesamte Auswahl auf einmal:
  • eine E-Mail senden
  • eine SMS oder eine WhatsApp-Business-Nachricht über eine verbundene Nummer senden
  • einen Kandidaten vorstellen
  • die Kontakte in eine Kampagne aufnehmen
Das ist der schnelle Weg für alles, wofür man früher Datensatz für Datensatz öffnen musste: den Hiring Managern von zwölf offenen Stellen schreiben oder jeden Kontakt eines Kunden in eine Kampagne aufnehmen.
Prüfen Sie vor dem Senden, was die Auswahl tatsächlich umfasst. Drei Stellen bei demselben Unternehmen können auf denselben Kontakt mehrfach hinauslaufen, und wer mit mehreren markierten Datensätzen verknüpft ist, sollte nur einmal von Ihnen hören.