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Wenn Sie ein Duplikat entdecken, ob Person, Unternehmen oder Stelle, können Sie die Datensätze zusammenführen und alle Informationen an einer Stelle bündeln.

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Aus einem Datensatz heraus

  1. Öffnen Sie einen der beiden Datensätze, die Sie zusammenführen möchten.
  2. Öffnen Sie oben rechts auf der Seite das Menü Actions.
  3. Wählen Sie die passende Aktion:
    • Merge 2 people auf einem Kandidaten- oder Kontaktprofil
    • Merge 2 Companies auf einem Unternehmensdatensatz
    • Merge 2 Jobs auf einem Stellendatensatz
  4. Wählen Sie das Duplikat aus und folgen Sie den Schritten bis zum Abschluss.

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Aus einer Listenansicht heraus

Sie können das Zusammenführen auch direkt aus einer Listenansicht starten, ohne vorher einen Datensatz zu öffnen.
  1. Markieren Sie die beiden Duplikate über die Checkboxen in der Liste.
  2. Am unteren Bildschirmrand erscheint eine Aktionsleiste mit der Anzahl der ausgewählten Datensätze.
  3. Klicken Sie in dieser Leiste auf die Aktionsschaltfläche und wählen Sie die passende Aktion:
    • Candidate Actions > Merge 2 people
    • Contact Actions > Merge 2 people
    • Company Actions > Merge 2 Companies
    • Job Actions > Merge 2 Jobs
  4. Prüfen Sie den Vergleich nebeneinander und bestätigen Sie.
Wählen Sie genau zwei Datensätze aus: Zusammengeführt wird immer paarweise, deshalb wird die Aktion bei einer größeren Auswahl nicht angeboten. Zum Zusammenführen brauchen Sie die entsprechende Berechtigung. Wer zum Beispiel Kandidaten- oder Kontaktdatensätze zusammenführen darf, hängt von Ihrer Rolle ab.
Da jede Person in Spott nur einmal existiert, vereint das Zusammenführen zweier Personen ihre Kandidaten- und Kontaktrolle, ihre Notizen und ihre Historie in einem Datensatz. Ist einer der beiden ein Kandidat, bleibt der zusammengeführte Datensatz ein Kandidat.
Wenn direkt nach dem Zusammenführen scheinbar nichts passiert, warten Sie einen Moment und prüfen Sie dann, ob der Vorgang abgeschlossen ist.