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Opportunities bilden Geschäfte ab: alles, was Sie abschließen wollen und was noch keine konkrete Recruiting-Stelle ist. Denken Sie an Beratungsmandate, Rahmenverträge oder Abschlüsse über mehrere Vermittlungen bei einem Kunden. Andere CRM-Systeme nennen dasselbe Konzept “Deals”. Opportunities gehören zur CRM-Seite von Spott, neben Unternehmen und Kontakten. Am nützlichsten sind sie, wenn Ihre Agentur einen eigenständigen Vertrieb hat: Der Vertrieb arbeitet an Opportunities, das Recruiting an Stellen. Vielen Agenturen genügen die Phasen von Unternehmen oder Kontakten. Opportunities sind der nächste Schritt, wenn das nicht mehr reicht. Mit G und danach Y springen Sie schnell zu den Opportunities.

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Opportunities aktivieren

Opportunities sind standardmäßig ausgeschaltet. Ein Administrator aktiviert sie unter Settings → Features mit Enable Opportunities. Danach gilt:
  • Opportunities erscheint in der Seitenleiste unter CRM.
  • Settings → Data Model erhält einen Bereich für Opportunities mit benutzerdefinierten Feldern.
  • Die Phasen von Opportunities lassen sich unter Settings → Stages konfigurieren.

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Phasen und die gewichtete Pipeline

Legen Sie eigene Phasen an, zum Beispiel Pitching, Negotiation, Proposal sent, Closed won, Closed lost. Jede Phase hat eine Closing Rate Percentage: die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geschäft in dieser Phase zustande kommt. Mit geschätzten Werten auf den Opportunities und Abschlussquoten auf den Phasen zeigt die Board view pro Phase:
  • Total Est. Value: die reine Summe der Geschäfte in dieser Phase
  • Weighted Value: diese Summe multipliziert mit der Abschlussquote der Phase
Das ergibt eine realistische Prognose statt einer zu optimistischen Rohsumme.
Das Opportunities-Board mit gewichteten Werten pro Phase
Ziehen Sie Opportunities zwischen den Phasen, während die Geschäfte voranschreiten. Es gibt auch eine List view mit Filtern, Sortierung, gespeicherten Ansichten und einem Schalter Group by company. Siehe Ansichten verwenden.

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Eine Opportunity anlegen

Klicken Sie auf Add Opportunity oder drücken Sie überall A und danach Y. Füllen Sie Name (zum Beispiel “Backend hiring plan 2026”), Company und Stage aus und klicken Sie dann auf Create Opportunity. Wie bei Stellen müssen Sie nicht alles selbst eintippen. Import from URL liest den Link einer öffentlichen Ausschreibung in die Felder der Opportunity ein, und die Browser-Erweiterung legt eine Opportunity aus der Seite an, die Sie gerade ansehen.
Ein Opportunity-Datensatz mit Details und Quick Actions
Auf dem Opportunity-Datensatz können Sie anschließend festlegen:
  • Estimated Value und das Datum Target Close
  • Den Opportunity Owner
  • Verknüpfte Kundenkontakte: E-Mails, Anrufe und Termine mit ihnen erscheinen auf der Opportunity
  • Notes, Files, Tasks und Communication, jeweils in einem eigenen Tab
  • Alle benutzerdefinierten Felder, die Ihr Workspace eingerichtet hat

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Eine Opportunity in eine Stelle umwandeln

Wird aus einem Geschäft konkrete Recruiting-Arbeit, klicken Sie in den Quick Actions der Opportunity auf Convert to job. Die neue Stelle ist bereits mit Unternehmen, Name und Kontakten der Opportunity vorausgefüllt und kann vom Recruiter übernommen werden. Die Opportunity selbst wird nicht gelöscht: Setzen Sie sie auf Closed won und behalten Sie ihre Historie. Opportunity und Stelle bleiben verknüpft, sodass Sie eine Vermittlung bis zu dem Geschäft zurückverfolgen können, das sie gewonnen hat. Bei Geschäften mit mehreren Positionen wandeln Sie in eine Stelle je Position um.
Kandidaten werden nicht mit Opportunities verknüpft. Eine Opportunity bildet das Geschäft ab. Kandidaten nehmen Sie erst in die Pipeline auf, sobald daraus eine Stelle wird. Das ist die häufigste Verwechslung zwischen Stellen und Opportunities: Stellen haben eine Kandidaten-Pipeline, Opportunities nicht.