Naar hoofdinhoud gaan
Grote klanten zijn zelden één bedrijf. Een groep kan aparte juridische entiteiten per land bevatten, business units met eigen hiring managers en divisies per productlijn. Het tabblad Hierarchy op een bedrijfsrecord verbindt die records, zodat u vanuit elk bedrijf in de groep de hele structuur ziet in plaats van ze in uw hoofd te moeten bijhouden.
Het tabblad Hierarchy met een moederbedrijf en daaronder de dochterondernemingen
Het tabblad toont de hele groep als een boomstructuur. Het bedrijf waar u staat is gemarkeerd als Current, en elk ander bedrijf toont zijn relatie tot het bedrijf erboven. Opent u het tabblad Hierarchy vanuit gelijk welk bedrijf in de groep, dan ziet u dezelfde boom.

​
Bedrijven aan de groep toevoegen

Klik op Add child om de bedrijven te koppelen die onder dit bedrijf vallen. In het venster Add children staat het moederbedrijf al ingevuld. Zoek een of meer bedrijven, kies de Relation to parent en klik op Add children.
Het venster Add children met het vooringevulde moederbedrijf, een bedrijfszoekveld en een veld voor de relatie tot het moederbedrijf
Gebruik Change parent rechtsboven om het bedrijf waar u staat aan een groep te koppelen of het onder een ander moederbedrijf te hangen. Elk bedrijf in de boom heeft een ⋮-menu met de overige acties:
  • Add child: hang nog een bedrijf onder dat bedrijf. Zo bouwt u een boom van meer dan twee niveaus diep.
  • Change relation to parent: corrigeer het relatietype achteraf.
  • Remove from hierarchy: koppel dat bedrijf los van de groep.
Het rijmenu met Add child, Change relation to parent en Remove from hierarchy

​
Soorten relaties

De relatie wordt vastgelegd op de link tussen een bedrijf en zijn moederbedrijf, dus binnen één groep kunnen alle drie de types door elkaar voorkomen. De relatie is verplicht en staat standaard op Subsidiary.
Het keuzemenu Relation to parent met Subsidiary, Business unit en Division
Het juiste type kiezen loont zodra u rapporteert over een klantengroep of wilt weten welke entiteit het contract effectief tekent.

​
Wie de structuur mag wijzigen

Een hiërarchie opbouwen en bewerken valt onder een apart recht, zodat een rol de structuur van een klantengroep wel mag inkijken maar niet mag wijzigen. Ontbreken de acties Add child, Change relation to parent en Remove from hierarchy, of weigeren ze op te slaan, dan staat dat recht uit voor uw rol. Zie toegangsbeheer. Bij een grote klant is dit het overwegen waard: de boomstructuur is gedeeld, dus een collega die één entiteit onder een andere hangt, verandert de structuur waarop alle anderen rapporteren.

​
Hoe diep een hiërarchie gaat

Een hiërarchie is een boom, niet één enkel paar van moeder en dochter. Een dochterbedrijf kan zijn eigen dochters hebben, zoals in het voorbeeld hierboven waar een regionale entiteit onder een andere dochteronderneming hangt. Zo vormt een groep met een holding, nationale entiteiten en divisies daaronder één samenhangende structuur. Elk bedrijf zit in één hiërarchie tegelijk, met één moederbedrijf, zodat de boom eenduidig blijft. Hoe diep ze mag gaan, is begrensd voor de hele workspace. Settings → General → Maximum company hierarchy depth legt het aantal niveaus vast, te kiezen uit een lijst die bij twee begint. Het loont de moeite die grens te verlagen waar de groepsstructuur een rapporteringsdimensie is en geen ordeningssysteem: een lage grens zorgt dat iedereen klanten op dezelfde manier modelleert, in plaats van één team dat elke afdeling nest en een ander dat de hele groep plat houdt. De grens verlagen breekt de groepen die u al opgebouwd hebt niet. Hiërarchieën die al dieper zijn, blijven behouden en blijven leesbaar en bruikbaar zoals ze zijn. Wat verandert is welke kant ze op kunnen: een boom boven de limiet kan alleen nog kleiner worden tot hij er weer onder zit, dus er ondertussen een niveau aan toevoegen lukt niet.