Wie het kan instellen
Zodra de nieuwe rapportage voor uw workspace is ingeschakeld, verschijnen Metrics, Targets en Dashboards in Settings onder Performance. Alleen admins en gebruikers met een rol die het recht Manage Analytics Reports heeft, kunnen deze drie tabbladen zien en gebruiken. Alle anderen lezen gewoon de dashboards die voor hen op de startpagina gepubliceerd zijn. Zie toegang beheren.Stel het in deze volgorde in
1
Definieer uw metrieken
Begin bij wat u wilt tellen. De meeste teams maken één metriek per soort activiteit,
bijvoorbeeld één per notitielabel, en voegen daar gecombineerde metrieken aan toe zoals
All candidate calls. Zie metrieken.
2
Stel er targets op in
Geef gebruikers, teams of het bedrijf een doel per metriek en per periode. Targets kunnen
in de loop van het jaar veranderen, bijvoorbeeld lager in de zomer. Zie
targets.
3
Bouw en publiceer dashboards
Zet de metrieken met hun targets op een dashboard, naast de lijsten, pipelines en
grafieken waarmee mensen werken, en publiceer het voor de juiste personen. Zie
dashboards bouwen.
Dashboards of Reports?
Beide lezen live gegevens uit de workspace, en een Chart-widget op een dashboard werkt op dezelfde manier als een insight in Reports. Het verschil zit in waarvoor elk dient.- Dashboards zijn er om de cijfers dagelijks op te volgen. Elke kijker ziet zijn eigen cijfers, of die van zijn team, tegenover zijn targets, zonder zelf iets te bouwen.
- Reports zijn er om één keer een vraag te beantwoorden, of om over een langere periode te analyseren: conversie tussen fases met een Funnel, hoe lang records in een fase blijven met Time in Stage, of een uitsplitsing die u naar Excel wilt exporteren.