G en dan Y.
Opportuniteiten inschakelen
Opportuniteiten staan standaard uit. Een admin schakelt ze in via Settings → Features met Enable Opportunities. Daarna:- verschijnt Opportunities in de zijbalk onder CRM;
- krijgt Settings → Data Model een onderdeel Opportunities voor aangepaste velden;
- worden de fases van opportuniteiten instelbaar onder Settings → Stages.
Fases en de gewogen pipeline
Stel uw eigen fases in (bijvoorbeeld Pitching, Negotiation, Proposal sent, Closed won, Closed lost). Elke fase heeft een Closing Rate Percentage: de kans dat een deal in die fase wordt afgesloten. Met geschatte waarden op opportuniteiten en slaagpercentages op fases toont de Board view per fase:- Total Est. Value: de ruwe som van de deals in die fase
- Weighted Value: die som vermenigvuldigd met het slaagpercentage van de fase
Een opportuniteit aanmaken
Klik op Add Opportunity (of druk overal opA en dan Y). Vul de Name in
(bijvoorbeeld “Backend hiring plan 2026”), de Company en de Stage, en klik daarna
op Create Opportunity.
Net als bij vacatures hoeft u niet alles zelf in te tikken. Import from URL leest de
link naar een publieke publicatie in en vult daarmee de velden van de opportuniteit, en de
browserextensie maakt een opportuniteit aan vanaf de
pagina die u bekijkt.
- Estimated Value en de datum Target Close
- De Opportunity Owner
- Gekoppelde klantcontacten: e-mails, gesprekken en meetings met hen verschijnen op de opportuniteit
- Notes, Files, Tasks en Communication, elk in een eigen tabblad
- Alle aangepaste velden die uw workspace heeft geconfigureerd
Een opportuniteit omzetten naar een vacature
Wordt een deal echt recruitmentwerk, klik dan op Convert to job bij de snelle acties van de opportuniteit. De nieuwe vacature is al ingevuld met het bedrijf, de naam en de contactpersonen van de opportuniteit, klaar voor de recruiter. De opportuniteit zelf wordt niet verwijderd: zet ze op Closed won en behoud haar geschiedenis. De opportuniteit en de vacature blijven gekoppeld, zodat u een plaatsing kunt terugvoeren tot de deal die haar opleverde. Bij deals met meerdere functies zet u om naar één vacature per functie.Kandidaten worden niet aan opportuniteiten gekoppeld. Een opportuniteit volgt de
deal; kandidaten zet u pas in de pipeline zodra ze wordt omgezet naar een vacature. Dat
is de klassieke verwarring tussen vacatures en opportuniteiten: vacatures hebben een
kandidatenpipeline, opportuniteiten niet.