Quién puede configurarlo
Cuando el nuevo sistema de informes está activado en tu espacio de trabajo, Metrics, Targets y Dashboards aparecen en Settings, dentro de Performance. Solo los administradores y los usuarios cuyo rol tiene el permiso Manage Analytics Reports pueden ver y usar estas tres pestañas. Todos los demás simplemente consultan los dashboards que se les publican en la página de inicio. Consulta gestionar el acceso.Configúralo en este orden
1
Define tus métricas
Empieza por lo que quieres contar. La mayoría de los equipos crea una métrica por tipo
de actividad, por ejemplo una por etiqueta de nota, y después añade encima métricas
combinadas como All candidate calls. Consulta métricas.
2
Fija objetivos sobre ellas
Da a los usuarios, a los equipos o a la empresa una meta por métrica y por periodo. Los
objetivos pueden cambiar a lo largo del año, por ejemplo ser más bajos en verano.
Consulta objetivos.
3
Crea y publica dashboards
Pon las métricas en un dashboard junto con sus objetivos, al lado de las listas, los
pipelines y los gráficos con los que trabaja la gente, y publícalo para las personas
adecuadas. Consulta crear dashboards.
¿Dashboards o Reports?
Los dos leen datos en vivo del espacio de trabajo, y un widget Chart de un dashboard funciona igual que un insight de Reports. La diferencia está en para qué sirve cada uno.- Los dashboards sirven para seguir las cifras a diario. Cada persona ve sus propias cifras, o las de su equipo, frente a sus objetivos, sin tener que construir nada.
- Reports sirve para responder una pregunta puntual o para analizar a lo largo del tiempo: la conversión entre fases con un Funnel, cuánto tiempo pasan los registros en una fase con Time in Stage, o un desglose que quieres exportar a Excel.