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Las oportunidades sirven para seguir negocios: todo aquello que estás trabajando para cerrar y que todavía no es una vacante concreta. Piensa en encargos de consultoría y asesoría, acuerdos marco o negocios con varias colocaciones en un mismo cliente. Otros CRM llaman “deals” a este mismo concepto. Las oportunidades viven en la parte de CRM de Spott, junto a las empresas y los contactos. Son especialmente útiles cuando tu agencia tiene un proceso comercial diferenciado: los comerciales trabajan oportunidades y los reclutadores trabajan vacantes. Muchas agencias se apañan bien solo con las fases de empresa o de contacto; las oportunidades son el paso siguiente cuando eso ya no basta. Puedes ir rápidamente a Opportunities con G y luego Y.

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Activar las oportunidades

Las oportunidades están desactivadas por defecto. Un administrador las activa en Settings → Features con Enable Opportunities. Después de activarlas:
  • Opportunities aparece en la barra lateral, dentro de CRM.
  • Settings → Data Model incorpora una sección de Opportunities para los campos personalizados.
  • Las fases de oportunidad se pueden configurar en Settings → Stages.

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Las fases y el pipeline ponderado

Configura tus propias fases (por ejemplo Pitching, Negotiation, Proposal sent, Closed won, Closed lost). Cada fase tiene un Closing Rate Percentage: la probabilidad de que un negocio en esa fase se cierre. Con valores estimados en las oportunidades y porcentajes de cierre en las fases, la vista Board muestra por fase:
  • Total Est. Value: la suma bruta de los negocios de esa fase
  • Weighted Value: esa suma multiplicada por el porcentaje de cierre de la fase
Así obtienes una previsión realista en lugar de un total bruto inflado.
El tablero de oportunidades con los valores ponderados por fase
Arrastra las oportunidades entre fases a medida que avanzan los negocios. También hay una vista List con filtros, ordenación, vistas guardadas y un interruptor Group by company. Consulta usar las vistas.

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Crear una oportunidad

Haz clic en Add Opportunity (o pulsa A y luego Y desde cualquier sitio). Rellena el Name (por ejemplo “Plan de contratación de backend 2026”), la Company y la Stage, y haz clic en Create Opportunity. Igual que en las vacantes, no hace falta escribirlo todo. Import from URL toma el enlace a una publicación pública y lo vuelca en los campos de la oportunidad, y la extensión de navegador crea una oportunidad a partir de la página que estás viendo.
Un registro de oportunidad con sus datos y sus acciones rápidas
En el registro de la oportunidad puedes definir después:
  • El Estimated Value y la fecha de Target Close
  • El Opportunity Owner
  • Los contactos de cliente vinculados: los correos, las llamadas y las reuniones con ellos aparecen en la oportunidad
  • Notes, Files, Tasks y Communication, cada uno en su pestaña
  • Los campos personalizados que haya configurado tu workspace

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Convertir una oportunidad en vacante

Cuando un negocio se convierte en trabajo de reclutamiento, haz clic en Convert to job en las acciones rápidas de la oportunidad. La nueva vacante se crea ya rellenada con la empresa, el nombre y los contactos de la oportunidad, lista para que la retome el reclutador. La oportunidad no se elimina: muévela a Closed won y conserva su historial. La oportunidad y la vacante siguen vinculadas, así que puedes rastrear una colocación hasta el negocio que la generó. En negocios con varias posiciones, conviértela en una vacante por posición.
Los candidatos no se vinculan a las oportunidades. Una oportunidad sigue el negocio; los candidatos entran en pipeline solo cuando esta se convierte en vacante. Esta es la confusión más habitual entre vacantes y oportunidades: las vacantes tienen pipeline de candidatos, las oportunidades no.