Xero

Mit der Xero-Integration können Ihre Berater Rechnungen für Platzierungen direkt in Spott erstellen und als Entwürfe an Xero senden. Ihr Finanzteam gibt sie dann wie gewohnt in Xero frei, versendet sie und erfasst die Zahlung, und Spott verfolgt den Status jeder Rechnung an der Platzierung. Mit der Integration können Sie:

• Ihre Xero-Artikel als Pay Codes nach Spott synchronisieren, sodass Rechnungspositionen dieselben Codes, Preise und Beschreibungen verwenden wie in Xero.
• Ein Spott-Unternehmen einmalig mit seinem Xero-Kontakt verknüpfen, sodass jede künftige Rechnung an die richtige Rechnungsstelle geht.
• Rechnungsentwürfe erstellen aus Contingent-, Vertrags- und Retained-Platzierungen, auch Rechnungen auf Basis freigegebener Timesheets.
• Auf einen Blick sehen, welche Platzierungen abgerechnet sind, welche Rechnungen noch Entwürfe sind und welche bezahlt wurden.

Diese Seite behandelt die Einrichtung der Integration. Wie Sie Rechnungen erstellen und ihren Status verfolgen, sobald sie in Xero sind, beschreibt Rechnungsstellung mit Xero. Freigabe, Versand und Abgleich der Rechnungen erfolgen in Xero, nicht in Spott.

Bevor Sie beginnen

Prüfen Sie, dass drei Dinge vorhanden sind, bevor Ihr Team seine erste Rechnung erstellt:

• Ein Spott-Admin hat Xero verbunden. Die Verbindung wird einmal für den gesamten Workspace hergestellt, mit einer oder mehreren Xero-Organisationen.
• Ihre Xero-Artikel sind eingerichtet. Spott importiert sie als Pay Codes, mit ihren Codes, Beschreibungen und Standardpreisen.
• Ihre Rechnungskontakte existieren in Xero. Jedes Spott-Unternehmen wird mit einem bestehenden Xero-Kontakt verknüpft. Xero-Kontakte lassen sich noch nicht aus Spott heraus anlegen, legen Sie fehlende also zuerst in Xero an.

Ihre Xero-Organisationen verbinden

1. Gehen Sie zu Settings → Integrations und wählen Sie Xero.
2. Verbinden Sie Ihr Xero-Konto und wählen Sie die Xero-Organisation, die verknüpft werden soll. Sie erscheint als Ihre Primary organisation.
3. Um eine weitere Organisation zu verknüpfen, etwa eine zweite juristische Einheit, klicken Sie auf Connect another organisation und wählen Sie sie in Xero aus. Sie erscheint als Connected organisation.

Jede Organisation hat eine eigene Zeile mit ihrem Namen und Connected. Ein Workspace kann bis zu 10 Organisationen verbinden. Organisationen sind in Spott nicht an eine Marke, Einheit oder Niederlassung gebunden. Jede Rechnung geht an die Organisation, die Sie beim Erstellen wählen, wie unter Rechnungsstellung mit Xero beschrieben.

Eine Organisation trennen

1. Öffnen Sie auf der Seite der Xero-Integration das Dropdown neben Connected in der Zeile der Organisation.
2. Klicken Sie auf Disconnect Xero.
3. Halten Sie zur Bestätigung die rote Schaltfläche Hold to Disconnect gedrückt.

Nur diese Organisation wird getrennt, alle anderen bleiben verbunden. Ihre Rechnungen, Kontaktverknüpfungen und Pay Codes bleiben erhalten, lassen sich aber erst wieder verwenden, wenn Sie sie erneut verbinden. Die primäre Organisation ist immer die zuerst verbundene, und Sie können keine andere zur primären machen. Wenn Sie sie trennen, wird die älteste verbleibende Organisation primär. Wird die Verbindung auf der Seite von Xero beendet, zeigt die Zeile weiterhin Connected, aber mit einem orangen Hinweis: „Disconnected from Xero. Reconnect to resume invoicing.“ Klicken Sie daneben auf Reconnect.

Pay Codes aus Xero synchronisieren

Pay Codes sind die Leistungen, die Sie abrechnen, etwa ein Honorar für eine Festanstellung oder ein Stundensatz für Entwicklung. Sie stammen aus Ihren Xero-Artikeln.

1. Öffnen Sie auf der Seite der Xero-Integration Manage pay codes. Alternativ gehen Sie zu Settings → Templates → Rate Card Templates → Pay Codes.
2. Klicken Sie auf Sync pay codes, um die aktuellen Artikelcodes aus Xero zu importieren. Sind mehrere Organisationen verbunden, werden alle auf einmal importiert, und die Liste ist nach Organisation gruppiert.
3. Importierte Codes erscheinen in der Liste mit dem Label Xero und ihrer Beschreibung.

Synchronisieren Sie erneut, sobald Ihr Finanzteam Artikel in Xero hinzufügt oder ändert. Die Synchronisierung ist einseitig: Änderungen in Xero kommen in Spott an, aber Pay Codes, die Sie in Spott anlegen, werden nicht an Xero gesendet. Ein Code existiert in Ihrem Workspace nur einmal. Haben zwei Organisationen jeweils einen Artikel mit demselben Code, führt Spott einen gemeinsamen Pay Code mit einer Beschreibung, der mit beiden verknüpft ist. Auf einer Rechnung sehen Sie nur die Pay Codes der Organisation dieser Rechnung.

Einen Spott-Pay-Code nach Xero übernehmen

Wenn Sie einen Pay Code in Spott angelegt haben und ihn jetzt über Xero abrechnen möchten:

1. Legen Sie in Xero einen Artikel an, dessen Code exakt dem Spott-Pay-Code entspricht, einschließlich Groß- und Kleinschreibung und Leerzeichen. OT und ot gelten als unterschiedliche Codes.
2. Klicken Sie danach in Spott erneut auf Sync pay codes.

Spott verknüpft die beiden, und der Pay Code erhält das Label Xero. Alle Rate Cards und Timesheets, die ihn bereits verwenden, funktionieren weiter.

Beschreibungsvorlagen

Die Beschreibung eines Pay Codes wird zur Positionsbeschreibung auf der Rechnung. Statt festem Text können Sie sie als Vorlage schreiben, die Angaben aus der Platzierung einsetzt. Das funktioniert für jeden Pay Code, auch für die aus Xero synchronisierten: Öffnen Sie einen Xero-Pay-Code in Spott und ergänzen Sie seine Beschreibung um Variablen.

1. Öffnen Sie einen Pay Code und klicken Sie in das Feld Description.
2. Tippen Sie { und wählen Sie eine Platzierungsvariable, etwa Vorname, Nachname, Unternehmen oder Startdatum.

So wird zum Beispiel Placement of { First name } { Last name } at { Company }, starting { Start date } auf der Rechnung zu Platzierung von John Doe bei Acme, Beginn am 2024-02-01.

• Nur Platzierungsvariablen können verwendet werden.
• Eine Beschreibung ohne Variablen wird so übernommen, wie sie geschrieben ist.
• Deckt eine Rechnung mehrere Platzierungen ab, lassen sich die Variablen nicht ausfüllen, und die Position lautet N/A. Bearbeiten Sie diese Position vor dem Versand von Hand.

Unternehmen mit Xero-Kontakten verknüpfen

Jedes Spott-Unternehmen wird über einen Xero-Kontakt abgerechnet. Sie können die Verknüpfung vorab im Unternehmensdatensatz herstellen oder bei der ersten Rechnung an dieses Unternehmen. Sind mehrere Organisationen verbunden, kann ein Unternehmen in jeder einen Xero-Kontakt haben.

1. Öffnen Sie das Unternehmen in Spott und klicken Sie auf External Links.
2. Klicken Sie auf das + neben Xero.
3. Sind mehrere Organisationen verbunden, wählen Sie die Xero organisation. Die primäre ist vorausgewählt.
4. Wählen Sie den Xero contact aus dem Dropdown.

Nach der Verknüpfung geht jede Rechnung an dieses Unternehmen in dieser Organisation an denselben Xero-Kontakt, und Sie werden nicht erneut gefragt. Prüfen Sie den Kontakt genau, bevor Sie bestätigen, denn die Verknüpfung lässt sich in Spott nicht rückgängig machen.