> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.spott.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.
# Klanten beheren
> Centraliseer uw klantgegevens, beheer bedrijfs- en contactrecords en zet de juiste kandidaten bij uw klanten op tafel.
In dit onderdeel leert u hoe u bedrijven vindt en aanmaakt, klantrecords ordent, contacten
beheert, company matching en hiërarchieën gebruikt en business development ondersteunt,
allemaal vanaf één plek.
1. [Het overzicht van bedrijven begrijpen](#1-het-overzicht-van-bedrijven-begrijpen)
2. [Het onderdeel Contacts begrijpen](#2-het-onderdeel-contacts-begrijpen)
3. [Opportunities begrijpen](#3-opportunities-begrijpen)
Klik op **Companies** in de linkernavigatiebalk om uw klantenlijst te openen. Om met
individuele mensen aan klantzijde te werken, klikt u op **Contacts**.
## 1. Het overzicht van bedrijven begrijpen
Bedrijven zijn uw klantrecords in Spott. Op de pagina Companies vindt u een bestaande klant
terug, voegt u er een toe die er nog niet staat, en opent u een record om bij de vacatures,
contacten, plaatsingen en groepsstructuur te komen die eraan hangen.
### 1.1 Bedrijven vinden en sorteren
Gebruik de zoekbalk op de pagina Companies om een bedrijf op naam of trefwoord te vinden.
Voor booleaans zoeken zet u een exacte zinsnede tussen aanhalingstekens en combineert u
termen met **AND**, **OR** of **NOT**.
Klik op **Filters** boven de tabel om de lijst te verfijnen op:
* **Stage:** vind leads, prospects of bedrijven in een andere fase.
* **Lists:** toon bedrijven die op een bepaalde lijst staan.
* **Location:** focus op klanten in of rond een bepaalde locatie.
* **Bedrijfsinformatie:** filter op naam, grootte of sector.
* **Datums en interacties:** vind bedrijven op aanmaakdatum, volgende taak of recent
contact.
* **Aangepaste velden:** gebruik de velden die voor uw workspace zijn aangemaakt.
Sorteer de tabel wanneer u bedrijven wilt prioriteren op **Company name**, **Last
interaction date**, **Next task due** of een ander beschikbaar veld.
Om een herbruikbare weergave te maken, klikt u rechtsboven op de naam van de huidige
weergave, kiest u **+ Create new view** en geeft u ze een naam. Wijzigt u later de filters,
de sortering of de kolommen, klik dan op **Save view** zodra gevraagd wordt of u wilt
bewaren of verwerpen.
### 1.2 Een bedrijf toevoegen
Klik op de pagina Companies op **Add company**. Begin de bedrijfsnaam te typen en kies een
herkend bedrijf om de beschikbare publieke informatie automatisch in te vullen, of vul de
gegevens handmatig in. Klik op **Create company** zodra het record klaar is.
U kunt een bedrijf ook toevoegen vanuit:
* **Een bedrijfsvoorbeeld:** klik elders in Spott op een bedrijfsnaam en kies **Add as
company** als er nog geen klantrecord bestaat.
* **LinkedIn:** open de LinkedIn-pagina van het bedrijf en de
[Spott-browserextensie](/nl/docs/settings/chrome-extension). Kies **Import as company** als
het bedrijf nog niet in Spott staat.
* **Een CSV- of Excel-import:** bedrijven kunnen gekoppeld of aangemaakt worden op basis van
de bedrijfsnamen in geïmporteerde kandidaat- of contactrijen.
Vindt de extensie een bestaand bedrijf, dan opent ze dat record in plaats van een dubbel aan
te maken.
### 1.3 Het bedrijfsrecord verkennen
Klik op een bedrijfsnaam om het record te openen. Via de tabbladen bereikt u alle informatie
die met die klant verbonden is:
* **Jobs:** lopende en afgesloten vacatures, met een overzicht van hun pipelines.
* **Speculative:** kandidaten die zonder openstaande vacature gepresenteerd zijn.
* **Notes:** interne context die uw team vastlegde.
* **Contacts:** de mensen die aan het bedrijf gekoppeld zijn, en hun functies.
* **Files:** documenten die op het bedrijfsrecord geüpload zijn.
* **Tasks:** opvolgingen en herinneringen die aan de klant hangen.
* **Placements:** huidige en vroegere plaatsingen bij het bedrijf.
* **Hierarchy:** moeder- en dochterbedrijven binnen de bredere groep.
Afhankelijk van de features van uw workspace ziet u mogelijk ook **Opportunities** en
**Matching**. Het paneel **Details** blijft vanuit elk tabblad beschikbaar en bevat de
standaardvelden en de aangepaste velden van het bedrijf.
De kolommen op de tabbladen **Jobs** en **Contacts** van een bedrijf zijn dezelfde als die
in de hoofdweergaven Jobs en Contacts. Wijzig en bewaar die hoofdweergaven om de
bedrijfstabbladen bij te werken.
### 1.4 Kandidaten in de buurt van een bedrijf vinden
Is Matching ingeschakeld voor uw workspace, open dan het tabblad **Matching** van het bedrijf
om kandidaten in de buurt van de klant te vinden. Met de schuifbalk **Within range** zoekt u
binnen 10, 25, 50, 100 of 250 kilometer.
De resultaten tonen per kandidaat de locatie, het huidige of vorige bedrijf en de functie,
de tijd in die functie en de onderwijsinstelling.
Begin met een kleinere straal en verruim die wanneer de klant in een dunnere
arbeidsmarkt zit. Om te matchen op een specifieke vacature en haar vereisten, gebruikt u
het tabblad **Matching** van die vacature.
### 1.5 Verwante bedrijven koppelen
Open **Hierarchy** op een bedrijfsrecord wanneer een klant tot een grotere groep behoort.
* Klik op **Add child** om dochterondernemingen, business units of divisies onder het
huidige bedrijf te plaatsen.
* Klik op **Change parent** om het huidige bedrijf onder een ander moederbedrijf te hangen.
* Open het **⋮**-menu van een bedrijf om er nog een dochter aan toe te voegen, de relatie te
wijzigen of het uit de hiërarchie te halen.
Kies de relatie die uitlegt hoe de dochter onder het moederbedrijf hangt:
* **Subsidiary:** een aparte juridische entiteit die eigendom is van het moederbedrijf.
* **Business unit:** een commerciële eenheid die een eigen budget en eigen hiring managers
kan hebben.
* **Division:** een structureel onderdeel van het moederbedrijf, zoals een productlijn of
een regio.
Een bedrijf kan tot slechts één hiërarchie tegelijk behoren en kan maar één moederbedrijf
hebben. Een dochterbedrijf kan wel zelf dochters hebben.
Maak een bedrijf aan vanuit Spott, LinkedIn, een voorbeeld of een import.
Stel kolommen, filters, sortering en weergaven in.
Elk bedrijfstabblad, het paneel Details en voorgestelde kandidaten.
Bouw en onderhoud relaties tussen moeder- en dochterbedrijven.
## 2. Het onderdeel Contacts begrijpen
Contacten zijn de mensen aan klantzijde met wie u werkt, zoals hiring managers, HR-partners
en beslissers. Hun records houden klantgesprekken, verantwoordelijkheden en
businessdevelopmentactiviteit met elkaar verbonden.
### 2.1 Contacten vinden en ordenen
Klik op **Contacts** in de linkernavigatiebalk om de volledige contactendatabase te openen.
Gebruik de zoekbalk om mensen te vinden op naam, bedrijf of functie.
Voor booleaans zoeken zet u een exacte zinsnede tussen aanhalingstekens en combineert u
termen met **AND**, **OR** of **NOT**.
Klik op **Filters** om contacten te verfijnen op:
* **Functie en bedrijf:** vind mensen op functietitel, bedrijf of fase.
* **Eigenaarschap:** filter op het hoofdcontact of het team dat de relatie beheert.
* **Locatie:** gebruik de locatie van het contact of van het bedrijf.
* **Datums en interacties:** vind contacten op recente activiteit, volgende taak of
aanmaakdatum.
* **Lijsten en aangepaste velden:** gebruik bewaarde groepen en informatie die eigen is aan
uw workspace.
Zet **Group by company** aan om contacten van dezelfde organisatie samen te houden. Zet het
uit wanneer u één sorteerbare lijst wilt.
Om een herbruikbare weergave te maken, klikt u rechtsboven op de naam van de huidige
weergave, kiest u **+ Create new view** en geeft u ze een naam. Wijzigt u later de filters,
de sortering of de kolommen, klik dan op **Save view** zodra gevraagd wordt of u wilt
bewaren of verwerpen.
### 2.2 Contacten toevoegen
Vanaf de pagina Contacts kunt u op verschillende manieren een contact toevoegen. Zoek eerst
naar een bestaande persoon of maak een nieuwe aan, kies dan het bedrijf en klik op **Add
contact**.
* **Handmatig:** zoek eerst naar een bestaande persoon of maak een nieuwe persoon aan, en
kies vervolgens het bedrijf.
* **Browserextensie:** importeer één contact tegelijk vanaf een LinkedIn-profiel.
* **CSV of Excel:** kies **Contacts** als importtype om tot 1.000 rijen toe te voegen, en
koppel elk contact aan het bedrijf in die rij.
**Eén persoon, één record.** Staat iemand al als kandidaat in het systeem, dan voegt u met
het contact enkel die rol toe aan hetzelfde record. De contactrol verwijderen wist het
persoonsrecord niet.
### 2.3 Het contactrecord verkennen
Klik op de naam van een contact om het profiel te openen. De structuur is dezelfde als die
van een kandidaatprofiel.
Het tabblad **Overview** bevat:
* **Summary:** een AI-samenvatting en voorgestelde veldupdates.
* **Notes:** notities die aan het contact en zijn vacatures hangen.
* **Experience:** loopbaan en opleiding.
* **Communication:** de geschiedenis van e-mail en WhatsApp, en de acties die u kunt
ondernemen.
* **Files:** functiebeschrijvingen, briefingdocumenten en voorwaarden.
* **Tasks:** opvolgingen die aan u of uw team zijn toegewezen.
Het zijpaneel bevat **Details**, **Activity** en **Ask AI**. Onder het tabblad **Contact**
gebruikt u **Jobs** voor gekoppelde vacatures, **Speculative** voor proactieve presentaties
en **Companies** voor huidige en vroegere bedrijfsrelaties. Sommige workspaces tonen ook
**Opportunities**.
Persoonlijke gegevens blijven bij de persoon wanneer die van bedrijf verandert.
Contactgegevens horen bij de bedrijfsrelatie en gaan niet mee.
### 2.4 Contacten inzetten voor presentaties en business development
Zodra het contactrecord op punt staat, gebruikt u het om de relatie te ondersteunen:
* **Kandidaten presenteren:** selecteer contacten uit een lijst of een gefilterde weergave
Contacts om een kandidaat in één actie aan meerdere mensen voor te stellen.
* **Mogelijke deals opvolgen:** is Opportunities ingeschakeld, gebruik het dan voor werk dat
u probeert binnen te halen voordat het een concrete vacature wordt.
Kandidaten worden niet aan opportunities gekoppeld. Zet de opportunity eerst om in een
vacature voordat u kandidaten aan een pipeline toevoegt.
Zoeken, filters, sortering, groeperen en bewaarde weergaven.
Maak contacten aan en begrijp hun profielen.
Vind ontbrekende e-mailadressen, telefoonnummers en LinkedIn-URL's.
Stuur kandidaten naar een of meerdere contacten bij de klant.
## 3. Opportunities begrijpen
Opportunities volgen deals op: alles wat u probeert binnen te halen en nog geen concrete
vacature is. Ze zijn het nuttigst wanneer uw bureau een duidelijke salesbeweging heeft, met
salesmensen die deals bewerken en recruiters die vacatures invullen.
Opportunities staan standaard uit. Een beheerder schakelt ze in onder **Settings →
Features** door **Enable opportunities** te selecteren.
### 3.1 Een opportunity aanmaken
Klik op **Add opportunity**, of druk overal in Spott op `A` gevolgd door `Y`.
Vul op het opportunityrecord de details in die de forecast bruikbaar maken:
* **Estimated value** en de datum **Target close**.
* **Opportunity owner:** wie verantwoordelijk is voor de deal.
* **Contacten bij de klant:** koppel ze, en e-mails, gesprekken en meetings met hen
verschijnen op de opportunity zelf.
* **Notes**, **Files**, **Tasks** en **Communication:** al het andere dat aan de deal hangt.
* Alle **aangepaste velden** die voor uw workspace zijn ingesteld.
### 3.2 Fasen instellen
Stel onder **Settings → Stages** de fasen in die bij uw verkoopproces passen, zoals Pitching,
Proposal sent, Negotiation, Closed won en Closed lost.
Versleep opportunities tussen de fasen naarmate deals vorderen.
Er is ook een **List view** beschikbaar, met filters, sortering, bewaarde weergaven en een
schakelaar **Group by company** die net zo werkt als bij Contacts.
Volg deals op en zet recruitmentwerk om in vacatures.
Fasen, weging en de forecast van uw pipeline.
## Nu is het aan u
* [ ] Maak een **nieuw bedrijf** aan
* [ ] Importeer **drie contacten** vanuit LinkedIn met de browserextensie
* [ ] Voeg **één vacature** toe voor uw nieuwe bedrijf en zet kandidaten in de pipeline
Maak het rond wanneer iemand wordt aangeworven.