> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.spott.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Tâches

> Créez des tâches, reliez-les aux personnes, entreprises et postes concernés, et gardez la main sur vos relances.

Les tâches gardent vos relances sur les rails : rappels d'appel, préparation d'entretien,
suivi d'une offre. Chaque tâche peut être reliée aux enregistrements qu'elle concerne, pour
apparaître dans le bon contexte partout dans Spott.

Vous pouvez ouvrir rapidement les tâches avec `G` puis `T`, ou en créer une depuis
n'importe où avec `A` puis `T`. Voir tous les
[raccourcis clavier](https://docs.spott.io/fr/docs/settings/keyboard-shortcuts.md).

## Créer une tâche

Dans la barre de navigation de gauche, sélectionnez **Tasks**, puis cliquez sur **Add Task**
en haut à droite.

![La vue Tasks avec les filtres par défaut](https://mintcdn.com/spott-docs/lDU_xVu3wPZWcJCf/images/tasks/tasks-page.webp?fit=max\&auto=format\&n=lDU_xVu3wPZWcJCf\&q=85\&s=8a29d38028e87aaafcccde3b2d021e5d)

Renseignez le **titre** de la tâche et sa **date d'échéance**. Tapez **@** suivi du nom
d'une personne, d'une entreprise ou d'un poste pour relier la tâche à cet enregistrement.

Une tâche est due à la fin de la journée, sauf indication contraire. Quand elle doit avoir lieu
à un moment précis, par exemple un appel fixé à 10 h 00, activez **Specific time** à côté de la
date d'échéance et choisissez l'heure. Une tâche horodatée passe en retard dès que cette heure
est dépassée, et non à la fin de la journée. Aucun rappel n'est envoyé à cette heure : gardez
donc un œil sur votre liste de tâches ou activez les
[notifications](https://docs.spott.io/fr/docs/settings/notifications.md) de tâches. Le même interrupteur se trouve dans
la fenêtre de création groupée, dans l'[extension de navigateur](https://docs.spott.io/fr/docs/settings/chrome-extension.md)
et dans l'[application mobile](https://docs.spott.io/fr/docs/mobile/overview.md).

Donnez à une tâche une **Priority** **High**, **Medium** ou **Low** lorsque certaines relances
comptent plus que d'autres. Une nouvelle tâche démarre sur **No priority**, si bien que seules
celles que vous marquez ressortent.

Vous pouvez aussi **@mentionner une équipe** dans une tâche. Cela relie l'équipe à la tâche
et notifie ses membres, mais ne leur assigne pas la tâche : une tâche a toujours un seul
responsable, choisissez donc aussi le collègue qui prend en charge la relance.

![La fenêtre Add Task avec un lien @ vers un enregistrement](https://mintcdn.com/spott-docs/P22nrzT8A299qFwb/images/tasks/add-task-dialog.webp?fit=max\&auto=format\&n=P22nrzT8A299qFwb\&q=85\&s=9bcb303b3ed80b17a1ce6b7c1e0f2d46)

Les tâches reliées sont accessibles directement depuis l'onglet **Tasks** de
l'enregistrement concerné : utilisez donc les liens @ sans hésiter. Vous pouvez activer les
notifications pour les tâches qui vous sont assignées et pour l'achèvement de celles que
vous avez assignées. Voir les [notifications](https://docs.spott.io/fr/docs/settings/notifications.md).

## Les filtres par défaut

Quand vous ouvrez la vue Tasks, deux filtres sont appliqués d'office :

* **Status** : uniquement les tâches **Open**
* **Assigned to** : uniquement les tâches qui vous sont assignées

Ces valeurs par défaut vous gardent concentré sur votre propre travail en cours. Retirez un
filtre en cliquant sur son étiquette, ou ajoutez-en d'autres : responsable, plage
d'échéance, statut.

## Gérer et suivre les tâches

* Modifiez une tâche directement depuis la liste en cliquant sur son titre.
* Marquez les tâches comme **complete** une fois terminées ; les tâches achevées quittent la
  vue par défaut. Terminer une tâche liée à une fiche inscrit une entrée dans le flux
  d'activité de cette fiche et met à jour son
  [Last Activity Date](https://docs.spott.io/fr/docs/candidates/last-interaction.md) : la relance que vous venez de
  faire est donc visible par la personne qui ouvrira la fiche ensuite.
* **Regroupez** la liste selon votre façon de la traiter : par **date d'échéance**, pour voir
  ce qui est en retard et ce qui est dû aujourd'hui avant le reste, par **achèvement**, par
  **poste** ou par **campagne**, ou choisissez **No grouping** pour une seule longue liste.
  Les tâches en retard sont surlignées en rouge.
* **Triez** par **Priority** pour faire remonter les tâches prioritaires en haut de la liste.
* Utilisez la barre de recherche pour retrouver une tâche précise.

Les tâches apparaissent aussi sur **chaque enregistrement auquel elles sont reliées**,
chacune sur son onglet Tasks : le candidat, le contact, l'entreprise et le
[poste](https://docs.spott.io/fr/docs/jobs/job-tasks.md).

## Créer la même tâche pour plusieurs fiches

Quand la même relance s'applique à toute une sélection, par exemple appeler chaque candidat
d'une shortlist ou prendre des nouvelles de chaque contact chez un client, vous n'avez pas à
l'ajouter fiche par fiche. Sélectionnez les fiches dans un tableau, ouvrez les actions de la
barre de sélection et choisissez **Create task**.

![La fenêtre Create a task for 4 people avec la date d'échéance, la priorité, le responsable et les labels](https://mintcdn.com/spott-docs/6SM0MVfyMzvDTFKU/images/tasks/bulk-create-task-dialog.webp?fit=max\&auto=format\&n=6SM0MVfyMzvDTFKU\&q=85\&s=9a810b265105603d73d79774891a4c56)

Renseignez la tâche une seule fois, avec sa date d'échéance, sa priorité, son responsable et
ses labels. Spott crée **une tâche par fiche**, toutes identiques et chacune reliée à sa
propre fiche, de sorte que chacune apparaît sur le bon onglet Tasks et peut être cochée
séparément. **Create 4 tasks** ferme la fenêtre ; **Create 4 tasks and go to the task
overview** vous emmène sur la page Tasks pour vous y mettre.

**Create task** est proposé sur :

* le tableau **Candidates**, les résultats de recherche de candidats et les listes de
  candidats
* le tableau **Jobs**
* le [pipeline](https://docs.spott.io/fr/docs/jobs/job-pipeline.md#actions-en-masse) d'un poste, en vue tableau comme en vue
  liste, où chaque tâche est reliée au candidat sélectionné
* les tableaux **Companies** et **Contacts**, ainsi que les listes d'entreprises et de
  contacts

Jusqu'à 1 000 fiches à la fois.

## Les tâches que Spott crée pour vous

Toutes les tâches ne sont pas saisies à la main. Deux mécanismes en génèrent
automatiquement :

* Les **[campagnes](https://docs.spott.io/fr/docs/outreach/campaigns.md)**, pour leurs étapes manuelles. Une séquence
  qui contient un appel téléphonique ou un message WhatsApp dépose cette étape dans votre
  liste de tâches lorsque le destinataire y arrive.
* Les **[automatisations](https://docs.spott.io/fr/docs/settings/automations.md)**, quand vous en avez configuré une
  pour créer une tâche sur un déclencheur, par exemple une relance dès qu'une candidature
  change d'étape.

Les tâches issues des campagnes peuvent être **isolées par un filtre**. Ajoutez le filtre
**Campaign Step** et choisissez le type que vous voulez traiter : tâche générique, appel
téléphonique, message WhatsApp manuel, demande de connexion LinkedIn manuelle ou message
LinkedIn manuel. Vous enchaînez ainsi une série d'appels en une seule fois, au lieu de les
repêcher un à un dans votre liste générale.

![Filtrer la liste des tâches par étape de campagne](https://mintcdn.com/spott-docs/5WHp7hbb9SNnTME6/images/tasks/tasks-campaign-filter.webp?fit=max\&auto=format\&n=5WHp7hbb9SNnTME6\&q=85\&s=c084f04dcfd073c9ce3c7f4b91cf894e)

> [!WARNING]
>
> **Terminer une de ces tâches n'envoie rien.** Une étape WhatsApp ou LinkedIn est manuelle
> à dessein : Spott rédige le message et vous le remet, vous l'envoyez vous-même dans
> WhatsApp ou LinkedIn, puis vous cochez la tâche. La marquer comme terminée ne fait que la
> retirer de votre liste.

> [!NOTE]
>
> Spott n'envoie ni ne synchronise lui-même les messages LinkedIn. Une étape **manual
> LinkedIn message** est un rappel accompagné du texte préparé pour vous, rien de plus.


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.