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# Gérer vos clients
> Centralisez les données clients, gérez les fiches entreprises et contacts, et présentez les bons candidats à vos clients.
Dans cette section, vous apprenez à trouver et créer des entreprises, à organiser vos fiches
clients, à gérer les contacts, à utiliser le matching et les hiérarchies d'entreprises, et à
soutenir le développement commercial, le tout au même endroit.
1. [Comprendre la vue d'ensemble des entreprises](#1-comprendre-la-vue-d’ensemble-des-entreprises)
2. [Comprendre la section Contacts](#2-comprendre-la-section-contacts)
3. [Comprendre les opportunités](#3-comprendre-les-opportunités)
Pour ouvrir votre liste de clients, cliquez sur **Companies** dans la barre de navigation de
gauche. Pour travailler avec les personnes côté client, cliquez sur **Contacts**.
## 1. Comprendre la vue d'ensemble des entreprises
Les entreprises sont vos fiches clients dans Spott. La page Companies est l'endroit où vous
retrouvez un compte existant, en ajoutez un qui n'y figure pas encore, et ouvrez une fiche
pour accéder aux postes, contacts, placements et structure de groupe qui y sont rattachés.
### 1.1 Trouver et trier les entreprises
Utilisez la barre de recherche de la page Companies pour trouver une entreprise par nom ou
par mot-clé. Pour une recherche booléenne, mettez une expression exacte entre guillemets,
puis combinez les termes avec **AND**, **OR** ou **NOT**.
Cliquez sur **Filters** au-dessus du tableau pour restreindre la liste par :
* **Stage :** repérez les leads, les prospects ou les entreprises à une autre étape.
* **Lists :** affichez les entreprises enregistrées dans une liste donnée.
* **Location :** concentrez-vous sur les clients situés dans ou autour d'un lieu.
* **Company information :** filtrez par nom, taille ou secteur.
* **Dates and interactions :** retrouvez les entreprises par date de création, prochaine
tâche ou contact récent.
* **Custom fields :** utilisez les champs créés pour votre espace de travail.
Triez le tableau quand vous avez besoin de prioriser les entreprises par **Company name**,
**Last interaction date**, **Next task due** ou un autre champ disponible.
Pour créer une vue réutilisable, cliquez sur le nom de la vue en cours en haut à droite,
sélectionnez **+ Create new view** et donnez-lui un nom. Si vous en modifiez ensuite les
filtres, le tri ou les colonnes, cliquez sur **Save view** quand la fenêtre vous propose
d'enregistrer ou d'abandonner.
### 1.2 Ajouter une entreprise
Depuis la page Companies, cliquez sur **Add company**. Commencez à taper le nom de
l'entreprise et sélectionnez une entreprise reconnue pour remplir automatiquement les
informations publiques disponibles, ou saisissez les détails à la main. Cliquez sur **Create
company** quand la fiche est prête.
Vous pouvez aussi ajouter une entreprise depuis :
* **Un aperçu d'entreprise :** cliquez sur un nom d'entreprise ailleurs dans Spott, puis
sélectionnez **Add as company** s'il ne s'agit pas déjà d'une fiche client.
* **LinkedIn :** ouvrez la page LinkedIn de l'entreprise et
l'[extension navigateur Spott](/fr/docs/settings/chrome-extension). Sélectionnez **Import as
company** si l'entreprise n'est pas encore dans Spott.
* **Un import CSV ou Excel :** les entreprises peuvent être rapprochées ou créées à partir
des noms d'entreprise figurant dans les lignes de candidats ou de contacts importées.
Si l'extension trouve une entreprise existante, elle ouvre cette fiche au lieu de créer un
doublon.
### 1.3 Explorer la fiche entreprise
Cliquez sur le nom d'une entreprise pour ouvrir sa fiche. Les onglets vous donnent accès aux
informations liées à ce client :
* **Jobs :** postes ouverts et passés, avec un aperçu de leurs pipelines.
* **Speculative :** candidats présentés sans poste ouvert.
* **Notes :** le contexte interne consigné par votre équipe.
* **Contacts :** les personnes rattachées à l'entreprise et leurs fonctions.
* **Files :** les documents déposés sur la fiche entreprise.
* **Tasks :** les relances et rappels liés au client.
* **Placements :** les placements en cours et passés chez cette entreprise.
* **Hierarchy :** les sociétés mères et filles au sein du groupe.
Selon les fonctionnalités de votre espace de travail, vous verrez peut-être aussi
**Opportunities** et **Matching**. Le panneau **Details** reste accessible depuis chaque
onglet et contient les champs standard et personnalisés de l'entreprise.
Les colonnes des onglets **Jobs** et **Contacts** d'une entreprise reprennent les colonnes
configurées dans les vues principales Jobs et Contacts. Modifiez et enregistrez ces vues
principales pour mettre à jour les onglets de l'entreprise.
### 1.4 Trouver des candidats à proximité d'une entreprise
Si le matching est activé pour votre espace de travail, ouvrez l'onglet **Matching** d'une
entreprise pour trouver des candidats proches du lieu du client. Utilisez le curseur
**Within range** pour chercher dans un rayon de 10, 25, 50, 100 ou 250 kilomètres.
Les résultats indiquent pour chaque candidat son lieu, son entreprise et son poste actuels ou
précédents, son ancienneté sur ce poste, et son établissement de formation.
Commencez par un rayon restreint et élargissez-le quand le client se trouve dans un bassin
de talents plus mince. Pour rapprocher les candidats d'un poste précis et de ses exigences,
utilisez plutôt l'onglet **Matching** du poste.
### 1.5 Relier des entreprises entre elles
Ouvrez **Hierarchy** sur une fiche entreprise quand un client appartient à un groupe plus
large.
* Cliquez sur **Add child** pour placer des filiales, des business units ou des divisions
sous l'entreprise en cours.
* Cliquez sur **Change parent** pour rattacher l'entreprise en cours à une autre société
mère.
* Ouvrez le menu **⋮** d'une entreprise pour ajouter une autre entité fille, changer la
relation ou la retirer de la hiérarchie.
Choisissez la relation qui explique comment l'entité fille se rattache à sa société mère :
* **Subsidiary :** une entité juridique distincte détenue par la société mère.
* **Business unit :** une unité commerciale qui peut avoir son propre budget et ses propres
responsables de recrutement.
* **Division :** une composante structurelle de la société mère, par exemple une ligne de
produits ou une région.
Une entreprise ne peut appartenir qu'à une seule hiérarchie à la fois, et n'avoir qu'une
seule société mère. Une entité fille peut en revanche avoir ses propres entités filles.
Créez une entreprise depuis Spott, LinkedIn, un aperçu ou un import.
Configurez les colonnes, les filtres, le tri et les vues.
Tous les onglets d'une entreprise, le panneau Details et les candidats suggérés.
Construisez et entretenez les relations mère-fille.
## 2. Comprendre la section Contacts
Les contacts sont les personnes côté client avec qui vous travaillez : responsables de
recrutement, partenaires RH, décideurs. Leurs fiches gardent reliés les échanges avec le
client, les responsabilités et l'activité de développement commercial.
### 2.1 Trouver et organiser les contacts
Cliquez sur **Contacts** dans la barre de navigation de gauche pour ouvrir la base complète
des contacts. Utilisez la barre de recherche pour retrouver des personnes par nom,
entreprise ou fonction.
Pour une recherche booléenne, mettez une expression exacte entre guillemets, puis combinez
les termes avec **AND**, **OR** ou **NOT**.
Cliquez sur **Filters** pour restreindre les contacts par :
* **Role and company :** retrouvez des personnes par intitulé de poste, entreprise ou étape.
* **Ownership :** filtrez par contact principal ou par équipe responsable de la relation.
* **Location :** utilisez le lieu du contact ou celui de l'entreprise.
* **Dates and interactions :** retrouvez des contacts par activité récente, prochaine tâche
ou date de création.
* **Lists and custom fields :** utilisez les groupes enregistrés et les informations propres
à votre espace de travail.
Activez **Group by company** pour garder ensemble les contacts d'une même organisation.
Désactivez-le quand vous voulez une seule liste triable.
Pour créer une vue réutilisable, cliquez sur le nom de la vue en cours en haut à droite,
sélectionnez **+ Create new view** et donnez-lui un nom. Si vous en modifiez ensuite les
filtres, le tri ou les colonnes, cliquez sur **Save view** quand la fenêtre vous propose
d'enregistrer ou d'abandonner.
### 2.2 Ajouter des contacts
Depuis la page Contacts, plusieurs voies permettent d'ajouter un contact. Cherchez d'abord
si la personne existe déjà, ou créez-la, puis sélectionnez son entreprise et cliquez sur
**Add contact**.
* **Manuellement :** cherchez d'abord si la personne existe déjà, ou créez-en une nouvelle,
puis sélectionnez son entreprise.
* **Extension navigateur :** importez un contact à la fois depuis un profil LinkedIn.
* **CSV ou Excel :** choisissez **Contacts** comme type d'import pour ajouter jusqu'à 1 000
lignes, et reliez chaque contact à l'entreprise indiquée sur sa ligne.
**Une personne, une fiche.** Si quelqu'un est déjà candidat, l'ajouter comme contact ajoute
ce rôle à la même fiche. Supprimer le rôle de contact ne supprime pas la fiche de la
personne.
### 2.3 Explorer la fiche contact
Cliquez sur le nom d'un contact pour ouvrir son profil. Sa structure reprend celle d'un
profil candidat.
L'onglet **Overview** contient :
* **Summary :** un résumé généré par l'IA et des mises à jour de champs suggérées.
* **Notes :** les notes liées au contact et à ses postes.
* **Experience :** parcours professionnel et formation.
* **Communication :** l'historique des e-mails et des échanges WhatsApp, et les actions
possibles.
* **Files :** descriptions de poste, documents de brief et conditions.
* **Tasks :** les relances qui vous sont assignées, à vous ou à votre équipe.
Le panneau latéral contient **Details**, **Activity** et **Ask AI**. Sous l'onglet
**Contact**, utilisez **Jobs** pour les postes liés, **Speculative** pour les présentations
proactives, et **Companies** pour les relations d'entreprise actuelles et passées. Certains
espaces de travail affichent également **Opportunities**.
Les informations personnelles suivent la personne quand elle change d'entreprise. Les
coordonnées professionnelles appartiennent à la relation avec l'entreprise et ne la suivent
pas.
### 2.4 Utiliser les contacts pour les présentations et le développement commercial
Une fois la fiche contact en place, servez-vous-en pour entretenir la relation :
* **Présenter des candidats :** sélectionnez des contacts depuis une liste ou une vue
Contacts filtrée pour présenter un candidat à plusieurs personnes en une seule action.
* **Suivre des affaires en cours :** si Opportunities est activé, utilisez-le pour le
travail que vous cherchez à conclure avant qu'il ne devienne un poste précis.
Les candidats ne sont pas rattachés aux opportunités. Convertissez l'opportunité en poste
avant d'ajouter des candidats à un pipeline.
Recherche, filtres, tri, regroupement et vues enregistrées.
Créez des contacts et comprenez leurs profils.
Trouvez les adresses e-mail, numéros de téléphone et URL LinkedIn manquants.
Envoyez des candidats à un ou plusieurs contacts clients.
## 3. Comprendre les opportunités
Les opportunités servent à suivre les affaires : tout ce que vous cherchez à conclure et qui
n'est pas encore un poste précis. Elles sont surtout utiles quand votre cabinet a une
démarche commerciale distincte, avec des commerciaux qui travaillent les affaires et des
recruteurs qui travaillent les postes.
Les opportunités sont désactivées par défaut. Un administrateur les active sous
**Settings → Features** en sélectionnant **Enable opportunities**.
### 3.1 Créer une opportunité
Cliquez sur **Add opportunity**, ou appuyez sur `A` puis `Y` depuis n'importe où dans Spott.
Sur la fiche de l'opportunité, ajoutez les éléments qui rendent la prévision utile :
* **Estimated value** et date de **Target close**.
* **Opportunity owner :** la personne responsable de l'affaire.
* **Client contacts :** rattachez-les, et les e-mails, appels et réunions les concernant
remonteront sur l'opportunité elle-même.
* **Notes**, **Files**, **Tasks** et **Communication :** tout ce qui est lié à l'affaire par
ailleurs.
* Tous les **champs personnalisés** configurés pour votre espace de travail.
### 3.2 Configurer les étapes
Configurez les étapes qui correspondent à votre processus commercial, par exemple Pitching,
Proposal sent, Negotiation, Closed won et Closed lost, sous **Settings → Stages**.
Faites glisser les opportunités d'une étape à l'autre au fil de l'avancement des affaires.
Une **List view** est également disponible, avec filtres, tri, vues enregistrées et un
commutateur **Group by company** qui fonctionne comme sur les contacts.
Suivez les affaires et convertissez le travail de recrutement en postes.
Les étapes, la pondération et la prévision du pipeline.
## À vous de jouer
* [ ] Créez une **nouvelle entreprise**
* [ ] Importez **trois contacts** depuis LinkedIn avec l'extension navigateur
* [ ] Ajoutez **un poste** pour votre nouvelle entreprise, et ajoutez des candidats à son
pipeline
Bouclez la boucle quand quelqu'un est recruté.